חברה אשר מספקת שירותים ופתרונות פיננסיים עבור מגוון רחב של לקוחות, החל בתא המשפחתי וכלה בארגונים, חברות ומוסדות.
החברה הוקמה על-ידי מייסדים בעלי ניסיון מקצועי ועשיר בתחומי התכנון הפנסיוני והפיננסי וכן בתחום ניהול הסיכונים.
כולם מילאו תפקידים בכירים בשוק ההון/ביטוח הישראלי במגוון חברות שונות.
לאחר שנים רבות של עבודה והיכרות מעמיקה עם הצד של הגופים היצרניים:
בתי ההשקעות\חברות הביטוח\בנקים
במשוואה וכן עם עולם המתווכים,יועצים,סוכנים, הגיעו המייסדים להבנה שישנו צורך ממשי של לקוחות אשר לא נמצא לו פתרון אמיתי ויעיל בשוק ההון הישראלי לא מצד הגופים המוסדיים ולא מצידם של המתווכים הפיננסיים .
הצורך הוא: ליווי ותכנון כלכלי, הוליסטי ומתמשך, על פני כל שלב בחיי הלקוח אשר יסופק כתוצאה של בחינת התמונה הפיננסית המקיפה ואשר יכלול בתוכו את ארבעת התחומים הנחוצים לצורך יצירת אסטרטגיית ההתנהלות הפיננסית היעילה ביותר