מקצועיות. שקיפות. הוגנות.

מחברים את הנקודות עבורך רואים את התמונה המלאה.

נקודת מבט רחבה על תיק הנכסים שלכם הינה המפתח להצלחה כלכלית.

אני מעוניין ב תכנון פיננסי ליווי לפרישה תכנון פנסיוני ניהול סיכונים מקצועי

השאר פרטים ואנו נדאג לתאם את הפגישה

אודותינו

בנצ'מרק שירותים פיננסיים

חברה אשר מספקת שירותים ופתרונות פיננסיים עבור מגוון רחב של לקוחות, החל בתא המשפחתי וכלה בארגונים, חברות ומוסדות.
החברה הוקמה על-ידי מייסדים בעלי ניסיון מקצועי ועשיר בתחומי התכנון הפנסיוני והפיננסי וכן בתחום ניהול הסיכונים.
כולם מילאו תפקידים בכירים בשוק ההון/ביטוח הישראלי במגוון חברות שונות.
לאחר שנים רבות של עבודה והיכרות מעמיקה עם הצד של הגופים היצרניים:
בתי ההשקעות\חברות הביטוח\בנקים
במשוואה וכן עם עולם המתווכים,יועצים,סוכנים, הגיעו המייסדים להבנה שישנו צורך ממשי של לקוחות אשר לא נמצא לו פתרון אמיתי ויעיל בשוק ההון הישראלי לא מצד הגופים המוסדיים ולא מצידם של המתווכים הפיננסיים .
הצורך הוא: ליווי ותכנון כלכלי, הוליסטי ומתמשך, על פני כל שלב בחיי הלקוח אשר יסופק כתוצאה של בחינת התמונה הפיננסית המקיפה ואשר יכלול בתוכו את ארבעת התחומים הנחוצים לצורך יצירת אסטרטגיית ההתנהלות הפיננסית היעילה ביותר

השירותים שלנו

תכנון פנסיוני

בנצ'מרק שירותים פיננסיים שמה לעצמה למטרה עליונה את תהליך הליווי של קהל לקוחותיה בכל שלב ושלב לאורך חייהם. ההכנה לקראת פרישה משוק העבודה מתחילה עוד היום!

תכנון פיננסי

על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר, יש להכיר מקרוב את כלל השחקנים והמוצרים אשר נמצאים בשוק. אנו בבנצ'מרק שירותים פיננסיים נשמח להיות מורי הדרך שלכם בעולם ההשקעות הפיננסיות

השקעות אלטרנטיביות

השקעות מתוחכמות ואלטרנטיביות לשוק ההון זמינות עבור כלל המשקיעים ולא רק עבור גופים מוסדיים. בואו להכיר מקרוב את עולם ההשקעות האלטרנטיביות

ניהול סיכונים

בנצ'מרק שירותים פיננסיים תדאג לבצע בחינה יסודית ומקצועית של התיק הביטוחי שלכם ובכך תוכלו לקבל תשובות לכל השאלות המופיעות מעלה. המומחים שלנו ממתינים לכם

תכנון מס

כמעט כל תהליך פנסיוני לקראת פרישה מלווה באירועי מס כאלה ואחרים. בנצ'מארק שירותים פיננסים מעניקים מעטפת מלאה גם בתחום תכנון מס וליווי מלאה לפרישה.

שיטת בנצ'מרק

שלב ראשון

היכרות ומיפוי הצרכים

בשלב זה נכיר אתכם יותר טוב

שלב ראשון

שלב שני

יצירת אסטרטגיה

נתאים את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם

שלב שני

שלב שלישי

תחילת עבודה

כעת לאחר שמופו הצרכים ושודכו הפתרונות המתאימים, נתחיל ליישמם בפועל

שלב שלישי

שלב רביעי

ליווי מתמיד ואישי

בנצ'מרק שירותים פיננסיים תבצע בקרה תכופה ותמידית על יישום האסטרטגיה .

שלב רביעי

ניתוח תיק נכסים

תכנון פיננסי מקיף!

המקצוענים שלנו בבנצ'מרק שירותים פיננסיים ישמחו לבצע עבורכם בדיקה מקיפה של תיק הנכסים שלכם, הביטוחי והפיננסי ולבנות עבורכם חוברת תכנון פיננסי מקיף הכוללת תמונת מצב קיים והמלצות לשינוי ושיפור.

Call Now Button
פגישת היכרות
close slider

מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?

השאר פרטים וקבע פגישה

מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075

דילוג לתוכן