שיטת בנצ'מרק לתכנון פיננסי מתקדם ומקצועי

איך אנחנו עושים את זה? - שיטת בנצ'מרק

לאחר שנים של מתן תכנון ופתרונות עבור לקוחות מכל הסוגים , בנצ'מרק שירותים פיננסיים פיתחה שיטה ייחודית אשר ממפה את צורכיי הלקוחות השונים ומספקת אסטרטגיית התנהלות מחודשת ומשופרת.

שלב ראשון - היכרות ומיפוי הצרכים

בשלב זה נכיר אתכם באופן אישי , נסלוק את הנתונים הרלוונטיים מכלל הגופים עימם אתם בהתקשרות כיום, נבין מכם מה הן המטרות שלכם ונציב יעדים קצרי וארוכי טווח למען עמידה בהן.

שלב שני - יצירת האסטרטגייה

לאחר הפגישה ניעזר במגוון הכלים המקצועיים והטכנולוגיים אשר עומדים לרשותינו, על מנת לנתח באופן היסודי ביותר את תיק הנכסים שלכם. לאחר שאיתרנו את הצרכים ואת המטרות שלכם ולאחר התחשבות בתמונה המלאה ובמוצרים הקיימים בשוק, נתאים את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם ונאגד אותם תחת אסטרטגייה פיננסית מחודשת.

שלב שלישי - תחילת התהליך

כעת לאחר שמופו הצרכים ושודכו הפתרונות המתאימים, נתחיל ליישמם בפועל אל מול הגורמים הרלוונטיים.

על מנת להפוך את התהליך ליעיל והנוח ביותר:

  • אנו נעזרים בכלים הטכנולוגיים ובמערכות המתקדמות ביותר.
  • אנו נעזרים באנשי מקצוע ממגוון מחלקות ייעודיות בחברתנו.

שלב רביעי- ליווי מתמיד ואישי

כעת העבודה המשותפת שלנו מתחילה.
סוכנות בנצ'מרק שירותים פיננסיים תבצע בקרה תכופה ותמידית על יישום האסטרטגיה וכן תעביר עבורכם דיווח שוטף על קצב ההתקדמות וכמובן גם על שינויים ופתרונות חדשים עבור תיק הנכסים הכולל שלכם.

שלב ראשון

היכרות ומיפוי הצרכים

בשלב זה נכיר אתכם יותר טוב

שלב שני

יצירת אסטרטגיה

נתאים את הפתרונות הטובים ביותר עבורכם

שלב שלישי

תחילת עבודה

כעת לאחר שמופו הצרכים ושודכו הפתרונות המתאימים, נתחיל ליישמם בפועל

שלב רביעי

ליווי מתמיד ואישי

בנצ'מרק שירותים פיננסיים תבצע בקרה תכופה ותמידית על יישום האסטרטגיה .

מעוניין לשמוע עוד על שיטת בנצ'מרק?

השאר פרטים ואנו נדאג לתאם את הפגישה

Call Now Button
פגישת היכרות
close slider
ספר שירותים פיננסים

מעוניינים בתכנון וליווי פיננסי?

השאר פרטים וקבע פגישה

מעוניינים לקבוע פגישה? אנו נשמח לתאם מולכם פגישת ייעוץ והכוונה ראשונית, כמובן שהפגישה ללא התחייבות מצדכם. השאירו את הפרטים בטופס למטה או חייגו אלינו ל: 09-8810075

דילוג לתוכן